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Publicado pela primeira vez em 1922, esta obra de Fantasia, com acção passada na sociedade atual enquadra-se na categoria de Fantasia Contemporânea que ainda não era reconhecida como um género distinto da Literatura na época em que a obra foi escrita. Aos 24 anos , Sylvia Tebrick transforma-se de forma repentina numa raposa durante um passeio na floresta com o seu esposo. Numa tentativa de a proteger e manter a sua nova identidade em segredo, o Sr. Tebrick dispensa todos os seus criados. Apesar de ao ínicio Sylvia manter o seu lado humano muito presente, depressa este comportamento começa a mudar. É quando o marido toma consciência que não a poderá ter mais fechada em casa, que a solta na floresta e as verdadeiras complicações começam.