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Para Paris Gibson, o seu popular programa de rádio nocturno é ao mesmo tempo uma fuga e o seu contacto real com o mundo exterior.
Desde que se mudou para Austin para mitigar a dor dos passados erros trágicos, Paris leva uma vida solitária, ganhando a vida apenas quando apresenta o seu programa.
O mundo de isolamento de Paris é, porém, gravemente ameaçado por um ouvinte - um homem que se identifica apenas como "Valentino".