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Este terceiro volume da saga encerra a primeira grande aventura focada no elfo negro Drizzt Do'Urden:
o assassino Artemis Entreri consegue raptar o halfling Regis. Ele leva o pequeno prisioneiro até à distante cidade de Calimport, onde planeia entregá-lo ao vingativo Pasha Pook. O plano de Pook é cruel: se ele conseguir dominar a pantera mágica Guenhwyvar, o destino de Regis será a morte certa num terrível jogo de caça.
Para evitar esta tragédia, o elfo negro Drizzt Do'Urden usa uma máscara mágica que disfarça a sua verdadeira aparência drow. Ele junta-se ao forte bárbaro Wulfgar numa corrida contra o tempo para resgatar o amigo. Durante a perseguição, uma armadilha preparada por Entreri complica as coisas, mas um aliado inesperado surge para ajudar os heróis.
Ao longo desta jornada desesperada, os companheiros enfrentam vários perigos:
- Combatem contra piratas violentos na conhecida Costa da Espada.
- Atravessam os perigosos e quentes caminhos do deserto de Calimshan.
- Lutam contra criaturas monstruosas vindas de outros planos de existência.
(Págs. 320)
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