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Com o fim do domínio romano na Bretanha, os pequenos reinos uniram-se debaixo do estandarte do Pendragon. Constantino, Rei Supremo da Bretanha, afoga em vinho o desgosto pela morte da mulher, deixando o reino nas mãos do seu Senescal, Vortigern. A sua morte inesperada leva a que Vortigern assuma um papel mais dominante no governo do reino quando o filho mais velho do rei, Constâncio, assume um trono para o qual não está preparado. Com os Saxões e os Pictos a ameaçarem as fronteiras, o reino clama por um herói.
Mas as ameaças internas não dão sossego ao novo rei. O choque frontal entre as duas religiões dominantes arrasta ainda mais o país mergulhado na guerra para um banho de sangue. Apenas Vivianne, Grã-Sacerdotisa de Avalon, pode fazer frente à maré de sangue que se aproxima, trazendo a magia de volta a lugares que a esqueceram e pondo o Senescal traidor de joelhos. Pois é altura de abrir caminho ao Rei da Profecia.
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