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A ação decorre em Lisboa entre 1666 e 1667. Retrata o período final do conturbado reinado de D. Afonso VI e as intrigas políticas que levaram à sua deposição pelo irmão, o infante D. Pedro (futuro D. Pedro II).
O protagonista é o jovem capitão Francisco de Albuquerque, chamado à corte para servir o infante D. Pedro. Ele apaixona-se pela favorita do rei (conhecida como "a Calcanhares"), envolve-se num duelo proibido, é condenado à morte, mas acaba por se salvar e professar como jesuíta.
Sinais leves de desgaste na lombada do primeiro volume. Com assinatura.